Cession d’entreprise
Définir la stratégie, valoriser, élaborer un book de vente, cibler et contacter les repreneurs, accompagner le cédant dans les négociations jusqu’à la transmission définitive.
EXPERTISE - CONFIDENTIALITÉ
Notre accompagnement
Validation des motivations & objectifs
Valider les motivations et les objectifs du dirigeant, actionnaire de son entreprise
Définition de la stratégie préalable
Définir la stratégie préalable à la cession et s’accorder avec le dirigeant sur les délais et le périmètre de cession : titres, fonds de commerce et actifs, cessions partielles, immobilier,…
Collecte des informations clés
Collecter les informations selon une liste communiquée par SCCOFI afin :
- de valoriser selon le périmètre de cession privilégié, titres ou actifs (réaliser un rapport d’évaluation et s’accorder avec le cédant sur la valeur de présentation de l’entreprise)
- d’élaborer un mémorandum de présentation véritable “book de vente” de la société, document indispensable dans toute transmission
Proposition de repreneurs potentiels
Rechercher et proposer une liste de repreneurs potentiels (réseau propre ou opérateurs du marché ciblés du cédant), prendre contact avec ces derniers et leur communiquer, sous engagement de confidentialité, le book de vente.
Accompagnement dans les négociations
Accompagner le cédant dans les négociations : mener sur délégation de sa part ou participer à ses côtés aux négociations avec les repreneurs ayant manifesté un intérêt, et ce par le biais d’une diffusion contrôlée et progressive d’informations supplémentaires pour obtenir une offre sous forme d’une lettre d’intention.
Validation des accords et signature de l'acte contractuel définitif
Favoriser les accords entre les parties sur les modalités de mise en œuvre des opérations envisagées, tout en attachant une importance particulière à la confidentialité de la transaction, et ce jusqu’à la transformation de l’offre en protocole d’accord. Travailler en étroite collaboration avec les conseils habituels du cédant pour les recommandations des actes juridiques (acte sous-seing, garantie d’actifs / passifs,…) afin de conclure par la signature d’un acte contractuel définitif matérialisant la transmission.
